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电子行业周报:“十三五”迎信息产业风口,AlphaGo赢在算法

发布时间:2016-03-14    研究机构:平安证券

“十三五”迎信息产业风口,5G、可穿戴等成新增长点:在提交两会审查的“十三五”规划纲要草案中,再次明确要推进信息技术发展,除了提出“推进信息技术与制造技术深度融合”外,还给出包括促进重点项目发展的一系列促进措施。其中,“第五代移动通信(5G)、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点”,以及“建设物联网应用基础设施和服务平台”等措施和当前产业发展趋势高度吻合,被普遍认为将对我国未来信息产业发展起到重大促进作用。我国信息产业市场规模巨大,随着“十三五”规划中众多产业推进措施的落地,到2020年有望突破10万亿元大关。信息产业未来将进一步加速发展,产业机遇也将随之开启。

摩尔定律日薄西山,AlphaGo赢在算法:3月12日,AlphaGo再次战胜李世石,取得人机大战三场胜利。值得注意的是,这次人工智能的取胜关键不再是CPU的强大运算性能,而是创新的运算方法。这一?实在摩尔定律逐渐失效的今天具有特别的意义,预示了计算机硬件技术的发展将会以不同的方式和途径加以呈现,即不再单纯追求硬件的性能,转而在软件、云计算以及新的运算体系和结构这些新元素上发力。这些趋势将成为电子设备产业未来发展的新风向。

上周电子板块表现回顾:本周大盘基本处于横向震荡整理的状态,沪深300指数下跌2.44%。行业板块方面,餐饮旅游、通信、传媒、机械表现较好,跌幅居前的是煤炭、房地产、钢铁、有色金属和国防军工等。其中,申万电子指数下跌0.24%,跑赢沪深300指数2.2个百分点;中信电子元器件指数下跌0.83%,跑赢沪深300指数1.6个百分点。

上周重点?件及展望:行业要闻方面:1)两会提案无人驾驶,汽车成“云联网+”新平台;2)苹果将向英特尔采购iPhone7芯片;3)节能WiFi诞生,耗电万分之一。公司公告方面:1)立讯精密发布定增预案;2)环旭电子发布2月营收报告;3)硕贝德发布2015年年报;4)三安先电发布投资意向书;5)鸿利先电发布2015年年报和第一季度业绩预告。

投资组合表现:以胜利精密、木林森(002745)和麦捷科技等为标的构建投资组合,16年年初以来累计投资亏损34%,跑输沪深300指数15个百分点,跑输申万电子指数5个百分点,跑输中信电子元器件指数3个百分点。

风险提示:消费电子需求持续减弱,行业制造管理成本上升。

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